El modelo adapta los agentes al territorio, el nicho y la cartera de cada profesional, e incorpora formación, entorno corporativo y supervisión humana.
Recoletos Consultores adapta a cada delegación su sistema de agentes de inteligencia artificial configurados según el ámbito geográfico, la especialidad, los objetivos y el perfil real de cliente de cada profesional. El planteamiento lleva la IA desde el uso genérico hasta tareas concretas de una correduría: analizar oportunidades, preparar reuniones y propuestas, revisar documentación y apoyar la estrategia comercial y de contenidos.
La configuración parte de una premisa: una correduría orientada a empresas industriales no necesita los mismos flujos que un despacho profesional o un mediador centrado en particulares. Por eso, cada delegación recibe agentes ajustados a su mercado y a su forma de trabajar, con instrucciones y casos de uso vinculados a su operativa diaria. El objetivo es reducir el trabajo previo sin trasladar a la herramienta la decisión técnica o comercial.
El ecosistema incluye herramientas sectoriales como SophIA Smart Broker, orientada al análisis de pólizas, la detección de incoherencias y la elaboración de comparativas, y RiskGEO Smart Broker, centrada en el posicionamiento de las corredurías en buscadores y asistentes de IA. Estas capacidades se combinan con apoyo en estrategia, prospección, negociación, seguimiento, revisión documental y marketing.
“La herramienta es la parte fácil. El valor está en configurarla con el contexto del negocio, enseñar a utilizarla y mantener la supervisión humana. Cuando el agente conoce el sector, la cartera y los objetivos, deja de producir textos aislados y empieza a preparar trabajo útil para el mediador”, explica Elena Yagüez, autora del artículo.
La configuración no se entrega como un recurso aislado. Cada alta incluye una sesión individual sobre los agentes y los casos del delegado, acceso a las formaciones grabadas en la plataforma digital y un taller mensual sobre cómo dirigir un equipo de IA especializado por tareas. Las novedades se comunican además a la red para que los flujos puedan actualizarse cuando cambia la tecnología o aparecen nuevos usos relevantes.
El modelo incorpora entorno corporativo, contrato de tratamiento de datos, inventario de agentes, formación de las personas usuarias y supervisión humana de las salidas. Este enfoque cobra especial relevancia desde que las autoridades nacionales comenzaron, el 2 de agosto de 2026, a supervisar y exigir la obligación de alfabetización en IA prevista para proveedores y responsables del despliegue, según la Comisión Europea.
La propuesta se extiende a asesorías, despachos, asociaciones y colegios profesionales que quieren abrir una unidad de negocio asegurador sobre su propia base de clientes. En paralelo, Recoletos publica en abierto, a través de ThynkIA, un caso práctico cada martes con su prompt y plantilla: análisis responsable de cartera, preparación de la jornada, detección de señales públicas de clientes y auditoría de tareas pendientes son algunos de los usos ya compartidos. El artículo completo explica cómo se configuran estos agentes para cada delegación y puede consultarse en la web de Recoletos Consultores.